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标的按时提交尽调资料难度大 特尔佳终止控股深圳普创天信

北京商报讯(记者 高萍)因重组筹划半年,仍处尽职调查期间,特尔佳(002213)拟收购深圳普创天信科技发展有限公司(以下简称“深圳普创天信”)事项一度备受市场关注。3月14日晚间,特尔佳披露公告称,因标的按照中介机构要求时间提供全部尽调资料难度较大,公司决定终止收购深圳普创天信不少于51%股权的重组事项。

对于重组终止的具体原因,特尔佳解释称,在重组推进过程中,标的公司积极配合尽职调查工作,已提供了本次重大资产重组尽职调查涉及的部分资料,但随着重组的继续推进,标的公司表示按各中介机构要求的时间进度提供全部尽职调查资料有较大难度。 财务顾问、审计机构、法律顾问和评估机构表示,若标的公司无法按各中介机构要求的时间进度提供全部尽职调查资料及时配合完成相关程序,各中介机构则难以在3月底之前出具相关报告或其他可行性方案。因而,在听取有关中介机构意见后,经研究,特尔佳决定终止本次重大资产重组。

实际上,此前,特尔佳筹划的此次重组曾因筹划半年未完成尽调而遭到交易所问询。据了解,2018年7月22日特尔佳发布公告称拟采用现金方式收购深圳普创天信不少于51%的股权,该交易将构成重大资产重组。深圳普创天信经营范围包括手机的研发、设计、销售、技术咨询。提及此次交易的目的,特尔佳曾表示,拟通过本次收购资产,推进公司外延式发展,使公司快速进入具有广阔成长前景和盈利空间的行业领域,降低目前主业单一的市场风险,提升公司盈利能力。2018年8月3日,特尔佳向交易对手方支付定金1.5亿元。

但是截至1月初,上述重大资产重组事项仍处于尽职调查阶段。为此,1月7日,深交所向特尔佳下发关注函,要求特尔佳介绍重大资产重组的进展情况,包括但不限于公司与标的公司、交易对手方沟通的主要内容,重要时间节点上取得的进展,历次沟通会议的讨论内容等。并说明本次重组进展缓慢的原因,重组事项是否发生重大变化,是否面临实质性障碍。此外,关于定金的问题,深交所要求特尔佳说明向交易对手方支付1.5亿元定金的必要性和合理性,并说明该笔定金是否存在回收风险,是否构成财务资助,特尔佳是否与交易对手方签订其他协议。

关于已经支付的定金问题,在重组终止公告中,特尔佳称,自收购框架协议解除协议签署之日起,重组框架协议终止,交易方应在协议签署后25个工作日内返还重组定金1.5亿元。

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