字节跳动急扩金融版图(一):全资成立商业保理公司 经营覆盖企业征信惹争议

曾声称不做金融的北京字节跳动网络技术有限公司(以下简称“字节跳动”),如今在金融领域步步为营。1月13日,字节跳动新成立海南字跳商业保理有限公司(以下简称“字跳商业保理”)一事引发关注,从公司名称来看,该公司业务类型为商业保理,不过据其工商经营范围,亦覆盖企业征信业务。在分析人士看来,从字节跳动目前业务情况来看,新成立商业保理公司,或意在进军产业链金融。

进军商业保理

字节跳动在金融领域布局再落一子。

天眼查App显示,1月12日,字跳商业保理公司正式在海南省三亚市成立,该公司由字节跳动全资控股,注册资本3000万人民币,法定代表人为李英。经营范围包括许可项目商业保理业务、一般项目融资咨询服务、非融资担保服务、企业信用调查和评估、破产清算服务、企业征信业务等。

(图片来源:天眼查)

不过,工商信息显示,商业保理业务依法是须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营。对该公司是否获取金融监管部门备案审批,北京商报记者向字节跳动方面进行采访求证,对方仅回复称不予置评。

北京商报记者注意到,字节跳动近期在金融领域布局频频,自拿下保险牌照、券商牌照、第三方支付牌照等之后,近月来又在小贷领域动作不断。作为互联网流量新巨头,字节跳动此前大多都是围绕C端金融需求布局,此次成立商业保理公司进军B端,意欲何为?

消费金融行业专家苏筱芮告诉北京商报记者,保理业务是一项以债权人转让其应收账款为前提,集融资、应收账款催收、管理及坏账担保于一体的综合性金融服务。从其属性及定位看,保理业务更偏重TO B而非TO C,契合的是小微企业、供应链融资等方面需求,2021年生效的《民法典》亦将保理相关内容囊括在内。

苏筱芮认为,从字节跳动此次商业保理布局动作来看,推测其或将发力于产业领域,类比近期“京东宣布成立京东科技子集团”的动作看,彼时京东数科在IPO招股书中表示,“公司还保留少量的自营金融业务,包括小贷、保理、融资租赁等,主要目的是用于小微普惠金融创新试点,测试风险模型,加速金融科技迭代,为更好地向金融机构输出数字化解决方案奠定基础”。

“字节跳动坐拥顶级流量,成立商业保理公司,或将与其电商金融业务形成协同效应。其主要瞄准的是产业金融方向,包括其中涉及的企业资信核查、资金流动等多方面,都需要这样的一家保理公司去运作。”金融行业资深分析师王蓬博同样指出。

商业保理是近年来兴起的供应链金融行业,机构主要通过受让供应商应收账款,为其提供应收账款融资,应收账款管理和催收,以及买方付款保证服务。中国服务贸易协会商业保理专委会主任兼商务部研究院信用研究所所长、研究员韩家平在接受北京商报记者采访时指出,商业保理公司特别适合成长型中小企业解决融资和风险管理问题,我国商业保理公司大多具有产业背景,采用反向保理模式较多。字节跳动成立保理公司估计也是这种模式,对于解决其供应商的融资问题具有积极意义。

不过,也有分析人士指出,字节跳动近年来一直在布局牌照,此次成立商业保理公司,一方面是对To B金融业务的铺垫,另一方面,也仅仅是扩大金融生态圈在金融牌照跑马圈地的一个举动,与其主营业务相关性不大。

缘何覆盖企业征信?

在C端跑马圈地的字节跳动突然进军B端市场,此消息已出乎业内意料,更惹争议的是,字跳商业保理公司经营范围覆盖企业征信业务,此事更是让人费解:商业保理公司缘何经营企业征信?

根据海南省地方金融监督管理局发布的《商业保理公司备案与监管暂行办法(试行)》,商业保理公司可经营业务仅包括以受让应收账款的方式提供贸易融资、与贸易合同相关的应收账款的收付结算管理与催收、销售分户账管理、客户资信调查与评估等业务,且不得混业经营。

此外,相关监管人士向北京商报记者透露,目前,有些企业在工商资料登记了一些跨行业的经营业务,但实际备案审批时,监管部门一般都会要求公司营业范围进一步调整。该人士强调道,无论是商业保理公司还是小贷、融资租赁机构,原则上不允许跨业经营。

值得一提的是,目前征信业务同样需要持牌,针对该业务是否获得央行备案,以及布局企业征信有何考虑?北京商报记者就多个问题向字节跳动进行采访,同样未获得进一步回应。

在多位分析人士看来,经营企业征信,字节跳动需高度关注背后的合规风险问题。

就在前两日,央行曾下发《征信业务管理办法(征求意见稿)》(以下简称“《办法》”)。《办法》第四十四条指出,以“信用信息服务、信用服务、信用评分、信用评级、信用修复”等名义对外提供征信功能服务,适用该办法。在苏筱芮看来,这意味着市场上以“大数据征信”等名义的机构需要持牌合规经营,否则将会如鹏元征信一样,因存在未经批准擅自从事征信业务活动而收到央行罚单。

“要经营企业征信业务,国内目前存在合规监管的现实,可进一步向央行申请备案,不过,此举也无疑将加重企业经营背后的合规成本。”中国并购公会信用管理专业委员会常务副主任刘新海称。

如何打好保理牌?

不得不说的是,近年来,互联网巨头频频将目光投向金融领域,致力于通过金融生态圈的搭建来实现流量变现。苏筱芮表示,现阶段互联网巨头在金融生态的“跑马圈地”竞争正呈现出白热化状态,除了传统的民营银行、第三方支付、消费金融、小贷等热点领域,互联网巨头也开始涉水“类金融”业态,具体业务包括但不限于融资租赁、商业保理等。

苏筱芮认为,随着数字经济发展的不断深化,科技的概念也不断拓展,覆盖了产业科技等外延领域,科技为金融赋能,金融又为实体经济服务。互联网巨头谋局“科技+金融+产业”,通过实体产业,利用大数据、云计算、区块链、物联网等新型科技产生金融生态,意在达成协同发展状态。

不过,需注意的是,目前“类金融”业态监管还在陆续完善中,2020年以来,各地纷纷开展商业保理公司的治理规范,包括上海、湖南、广东、天津、安徽、河北、山东等地对辖内商业保理进行了整顿,岁末年初,山东有33家商业保理企业被纳入监管名单,深圳也披露了深圳市第九批129家失联商业保理企业名录。

行业马太效应加剧下,成立商业保理公司的字节跳动,后续又该如何用好这张牌?

王蓬博建议,企业后续展业还是要稳妥一点,可以利用平台的优势,先从局部做起,跟平台供应商、电商平台、营销平台等,围绕其上下游客户展开业务,先在自身体系内部去验证,然后再慢慢推广。

刘新海则认为,字跳商业保理后续一方面可多切入一些合适的场景,做好场景金融,另一方面要增强细分领域小微企业的风险识别能力,可多和专业机构合作,加强专业研究。

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

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