增强国际运营资本 安踏拟发行10亿欧元可换股债券

北京商报讯(记者 蓝朝晖)1月14日,安踏体育发公告称,在1月13日交易时间后,ANLLIAN Capital、安踏体育与经办人就建议债券发行签订了认购协议,此次发行的债券为可根据条件转换成换股股份。根据上述认购协议,此次的可转换债券的初始换股价为每股105.28港元,该债券的到期时间是2025年。

安踏体育表示,此次债券发行的所得款项总额为约10亿欧元,公司拟将所得款用作偿还现有债务、营运资金及其他一般公司用途。公司董事认为,债券发行可为安踏体育提供额外资金,以较低成本偿还现有债务及优化其财务结构,进一步增强公司营运资本以及可能加强公司的股本基础。

安踏集团公布2019财年第四季度及全年营运表现数据显示,按零售价值计算,2019年第四季度,安踏品牌产品零售额与2018年同期比较录得10%-20%的高段增长,FILA品牌产品零售金额同比录得50%-55%的增长。同期,其他品牌产品零售金额同比增长25%-30%。从全年来看,安踏品牌产品零售金额与2018年同期比较录得10%-20%的中段增长,FILA品牌同比大涨55%-60%,其他品牌则取得30-35%的增速。

目前旗下已有安踏、FILA、DESCENTE、SPRANDI、KINGKOW及KOLON SPORT,并于去年成功收购Amer Sports,进一步实现其国际布局。

值得关注的是,2019年,安踏主导的财团曾收购始祖鸟母公司亚玛芬体育(Amer Sports),安踏合营企业JVCo是亚玛芬的控股公司。据悉,2019财政年度合营公司的亏损额约为人民币6.5亿元,其中涉及的收购相关一次性费用不超过2亿元。

按照安踏集团董事局主席丁世忠透露公司发展目标和战略举措,2020年安踏集团的战略主题和发展定位为“重构思维,高质量增长”。与此同时,安踏制定未来五年的全球化发展战略,目标是海外业务占到整体营收的15%。

作为全球化战略的重要一环,安踏制定了Amer Sports全球五年的发展计划,并已经和管理层达成共识,以期实现1+1>2的效果。

虽然安踏打造了丰富的产品阵线,完善了不同层级和喜好的消费者需求,但这也提升了公司管理难度。在业内人士看来,Amer Sports旗下有7个子品牌,均在其细分领域占据领先地位,而安踏想要让Amer Sports成为新的增长支撑,无疑需要投入更多的资金与精力,让Amer Sports在全球实现增长。

财报显示,2019上半财年,安踏体育的负债率较2018年末增长14.1个百分点至46.42%,反超力量特步国际与李宁,成为三家之首,这也反映出践行多品牌战略的安踏国际发展需更多资金支持、纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理表示,在公布去年四季度业绩预期后,安踏持续增长的营收和业绩也为投资者带来了信心,而10亿欧元不仅可以偿还收购Amer Sports时的亏损,同时也为Amer Sports重点发展优势品牌,打造始祖鸟、Salomon和Wilson成为三个10亿欧元品牌目标,提供足够的资金支持。

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