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海底捞上市定价17.8港元 募资75亿进军三线城市

北京商报(记者 王晓然 于桂桂)9月18日,据彭博消息,海底捞(06862.HK)IPO定价17.8港元,在14.8-17.8港元招股区间的高端,预计将于9月26日挂牌上市。海底捞公开发售部分获得约4倍超额认购,约1.3万份申请,集资最多75.56亿港元。高瓴、景林、摩根士丹利资管等基石投资人共认购3.75亿美元,占IPO发行规模的40%,公司国际配售部分也已经超过20倍超额认购。

消息称,海底捞国际配售市场反应热烈,在五家基石投资者中,高瓴和景林分别承诺9000万美元,摩根士丹利投资管理和雪湖资本分别为8000万美元,Ward Ferry为3500万美元,共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%。海底捞首席战略官周兆呈曾表示,此次募集资金用途的60%所得款项净额将为2018年至2020年海底捞业务扩充计划提供资金支持。

据了解,海底捞扩充业务主要是加速增设全国门店,计划在北京、上海、西安等一、二线城市加强门店布局,巩固原有的餐饮市场地位,并在三线及以下城市制定相关门店增长计划。公开数据显示,截止到2018年6月30日,海底捞门店总数为341家餐厅,到最后实际可行日期拥有362家餐厅。海底捞2018年上半年新增门店71家,其中63家已初步实现月度收支平衡。

在营收方面,据海底捞招股书显示,2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元,比上年同期的47.56亿元增长54.4%。实现净利润6.47亿元,同比增长17%。

据业内人士分析,三线城市将成为海底捞新的掘金场。三四线城市的餐饮行业近两年步入高速发展期,许多餐饮品牌顺势“下沉”,但是进军三线城市,海底捞也将面临许多难题,一是后台系统面临挑战。在三四线城市供应链相对分散、独立,物流、人才等因素将会给海底捞的后台系统造成一定压力。二是三线城市对中高端火锅消费频次难预估,虽然三四线城市的整体消费水平提升,但海底捞的价位属于中高端水平,面对其他价位低的竞品火锅,海底捞的价格并不具优势。

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