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深交所就世纪华通298亿收盛大游戏发问询函

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)9月18日,深交所针对世纪华通拟298亿元收购盛跃网络一事发出问询函,并要求世纪华通就交易完成前后公司股权结构变动情况、盛跃网络业绩承诺的合理性、存在的多起诉讼仲裁纠纷等方面共计17个问题,于9月26日前补充披露相关信息。

9月12日,世纪华通披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟向29名交易对手方支付现金及发行股份,作价298亿元收购盛跃网络100%股权。数据显示,2016年、2017年以及2018年1-4月,盛跃网络实现扣非后归属净利润分别约为-0.06万元、15亿元以及5.4亿元,同时交易对方承诺2018-2020年承诺扣非净利润分别为20亿元、25亿元和30亿元。值得注意的是,据公开资料显示,盛跃网络所继承的经营实体Shanda Games Limited正是盛大游戏,这意味着曾于2009年9月在美国NASDAQ上市,随后在2015年11月被私有化退市的盛大游戏,正一步步实现回归A股的目标。

该交易案一经发布便引起业内的关注,包括深交所。据问询函显示,深交所要求世纪华通分析说明本次交易是否存在为规避重组上市认定标准的特殊安排的情形,并补充披露上市公司控股股东保持控制权稳定性的相关措施,请独立财务顾问核查并发表明确意见。此外,深交所还针对盛大游戏私有化时估值为19亿美元的情况,要求世纪华通结合盛大游戏私有化的背景,自私有化以来的业务发展情况,说明并披露该次私有化交易估值与本次交易估值差异的原因及合理性。

此次问询函也联系了近段时间发布的多个政策文件。深交所表示,近期中宣部等八部委联合印发《关于严格规范往来游戏市场管理的意见》,教育部等八部委联合引发《综合防控儿童青少年近视实施方案》强调对网络游戏行业强力监管整治,并对网络游戏实施总量控制,限制未成年人使用时间,对此,要求世纪华通结合标的公司主要游戏产品的运营情况,说明上述意见和实施方案对公司业务开展及盈利能力是否产生重大影响。

而面对盛跃网络存在多起已了结和尚未了结的诉讼、仲裁等纠纷,包括《传奇》续展协议有效性纠纷、《传奇》著作权对外授权纠纷、“热血传奇”注册商标相关纠纷、《传奇3》相关纠纷、《传奇世界》相关纠纷等,深交所也要求世纪华通补充披露以上诉讼、仲裁产生的具体背景、原因等方面情况。

针对此次交易预案以及深交所对世纪华通发出问询函一事,北京商报记者第一时间联系世纪华通方面,对方表示,因公司正处于静默期,目前不方便回答任何问题。

在业内人士看来,近年不少国内企业在美国实现上市后,因估值过低而选择私有化并回归A股。新元文智创始人刘德良认为,如今国内游戏市场的竞争日趋激烈,同时还面临着一系列政策监管,盛大游戏重新回归A股后能实现何种市场反馈有待观察。

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