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银行可转债再受热捧 江苏银行可转债中签率约0.039%

北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限)商业银行可转债再现火爆申购。3月14日晚间,江苏银行发布《公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》显示,此次网下发行有效申购数量为为36.89万亿元,最终网下向机构投资者配售的苏银转债总计为143.83亿元,占本次发行总量的71.91%,配售比例约为0.039%。

据了解,江苏银行公开发行200亿元可转换公司债券原A股股东优先配售和网上申购工作已3月14日结束,网下申购已于3月13日结束,发行价格为100元/张,共计2亿张(2000万手)。

其中,华泰证券股份有限公司有效认购110.848万手,最终向其优先配售的苏银转债总计为11.08亿元,占本次发行总量的5.5%。最终向原有限售条件A股股东优先配售的苏银转债总计为326.17万手,即32.62亿元,占本次发行总量的16.31%,配售比例为100%。根据上交所提供的网上申购数据,此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的苏银转债总计为22.30万手,即2.23亿元,占本次发行总量的1.11%,网上中签率为0.039%。

江苏银行表示,募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于该行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

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