合生创展完成4亿美元优先票据发行 利率5.8%

北京商报讯(记者 卢扬 荣蕾)1月14日,合生创展集团有限公司对外发布公告称,间接全资附属公司合生资本国际集团有限公司已发行一笔4亿美元的优先票据。

根据公告,上述票据本金额为4亿美元,利率5.8%,将于2022年到期。目前,票据认购协议的所有条件已经达成,优先票据的发行已于2021年1月13日完成;将于1月14日在新交所上市。

公告显示,目前,中金公司、汇丰、海通国际、交银国际、中信银行(国际)、建银国际、花旗、星展银行有限公司、香江金融、东亚银行有限公司、东方证券(香港)、国联证券国际、丝路国际及山高金融作为票据的初始买家。

募资用途方面,票据发行所得的现金将用作再融资及一般企业用途。

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