银行永续债发行提速 农行850亿元永续债8月16日发行

北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限)8月13日,农行在中国货币网发布公告称,将于8月16日发行该行2019年无固定期限资本债券(第一期)。本期债券计划发行规模为850亿元,超过此前工行发行的800亿元永续债,成为目前银行发行的单只最大规模永续债。

根据公告,本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致,以簿记建档的方式,在全国银行间债券市场公开发行,发行期限为8月16日至8月20日,信用评级为AAA级,最小认购金额为1000万元,且必须是1000万元的整数倍。

据了解,农行3月29日晚间发布公告称,该行董事会同意发行减记型无固定期限资本债券,发行金额不超过1200亿元,并于5月30日获该行股东大会审议批准。8月8日,农行公告显示,该行已收到《中国银保监会关于农业银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元永续债。

事实上,在今年1月中行成功发行首单银行永续债之后,永续债的发行队伍就在不断壮大。据统计,目前已有工行、浦发银行、华夏银行、民生银行、中国银行等5家银行成功发行了永续债,发行规模合计2300亿元。更多银行的永续债还在筹备发行或等待审批中,例如,交行、建行、光大银行、中信银行、平安银行等多家银行都披露了拟发行永续债融资计划。

在金融供给侧结构性改革、商业银行加大信贷支持实体经济力度的大背景下,银行业整体的资本充足情况承压。银保监会近日发布的数据显示,截至2019年二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.71%,较上季末下降0.23个百分点;一级资本充足率为11.40%,较上季末下降0.11个百分点;资本充足率为14.12%,较上季末下降0.06个百分点。

恒丰银行战略研究部研究员王丽娟表示,银行发行永续债最主要的动因在于补充资本,缓解资本压力。永续债属于一级资本中的其他一级资本,可缓解银行的一级资本压力,提高资本充足率。同时,与核心一级资本相比,永续债的成本相对较低,有助于商业银行降低资本的总成本。

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