海力威IPO终止

北京商报讯(记者 马换换)排队逾八个月,青岛海力威新材料科技股份有限公司(以下简称“海力威”)IPO宣告失败。11月16日晚间,上交所官网显示,海力威IPO处于终止状态。

上交所表示,因海力威及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,决定终止其发行上市审核。

招股书显示,海力威主营业务围绕橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售,产品主要涵盖汽车和轨道交通两大应用领域,实现密封、防水、减振等功能。2020-2022年,海力威实现营业收入分别约为4亿元、3.66亿元、4.06亿元;对应实现归属净利润分别约为7736.05万元、6092.4万元、7724.8万元。

此次冲击主板上市,海力威拟募资5.08亿元,分别投向车用橡胶密封件生产线技术改造及扩建项目、聚氨酯组分生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金 。

据了解,海力威实控人为张万明、李素滨夫妇,两人通过环力投资持有公司37.78%的股份。

值得一提的是,张万明存在的借款情况曾被监管层重点追问,报告期初实控人张万明因证券投资交易亏损等原因形成个人借款余额共计1.13亿元,报告期内净偿还本金和支付利息合计 8228.16 万元,其中本金7357万元和利息871.16万元,以房抵债1100万元。截至报告期末,剩余借款余额为2814万元。

据海力威介绍,2015年张万明开始借款进行证券交易,借款对象为公司员工、朋友和民间借贷机构。2020年9月至报告期末,张万明未新增借款进行证券交易。2014年至2020年期间,张万明证券交易产生较大金额的亏损,亏损金额合计3277.38万元,借款产生利息共计支付4997.36万元。至报告期初,张万明个人借款余额共计1.13亿元。

需要指出的是,冲击上市的过程中,海力威还变更过辅导机构,该情况彼时也遭到重点关注。2020年5月,海力威聘请国元证券担任首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构,在辅导过程中,综合考虑保荐机构的重视程度、项目推进效率及公司申报板块等因素后,经协商,双方于2020年7月解除了辅导关系。当年7月,海力威聘请东亚前海证券担任首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构,同年12月双方签订保荐协议和承销协议。

不过,2022年6月,海力威决定将上市板块调整为主板,并与东亚前海证券签署了相关协议。

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